民生(shēng)宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠(qú)道(dào)。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显(xiǎn)下(xià)降，意(yì)味着(zhe)高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生(shēng)太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企(qǐ)业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终连云港灌南邮编号是多少端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭连云港灌南邮编号是多少州(zhōu)外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业(yè)迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓(tuò)展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及(jí)商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外(wài)贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经(jīng)不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的采购规(guī)模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单(dān)，不(bù)同企业(yè)之间感受存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，连云港灌南邮编号是多少而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面(miàn)临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成品也(yě)主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大部(bù)分调研(yán)企(qǐ)业认为转移产能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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