本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测未(wèi)来国产替代空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集(jí)自主研(yán)发、原创设(shè)计(jì)、自(zì)有生产、自(zì)营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消费(fèi)品类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了(le)成熟(shú)的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公(gōng)司主要产品(pǐn)都是授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌(pái)占比越来(lái)越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业(yè)的信(xìn)息技(jì)术服(fú)务商，通过(guò)自(zì)主开(kāi)发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速(sù)集团等拥有众多个(gè)人用户(hù)的殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(de)大型(xíng)企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主(zhǔ)要(yào)是平安，以前是移动，业务重心也转向(xiàng)了(le)毛利率更低的车主信息服(fú)务，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩(jì)也好(hǎo)不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产(chǎn)品(pǐn)应(yīng)用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思(sī)基(jī)因(yīn)。由(yóu)达(dá)安基因和章贤(xián)骏分别出资600万(wàn)元、400万元(yuán)设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及(jí)为了不同业务(wù)板块的(de)更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械(xiè)业(yè)务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格不断(duàn)下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞测(cè)科技股份有限公司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一家(jiā)国内领先的高端(duān)半导体质(zhì)量(liàng)控制设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检测和量测两(liǎng)大类集成电路专用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶(jīng)圆(yuán)缺(quē)陷检测设(shè)备(bèi)系列、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设备(bèi)系(xì)列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程(chéng)的集(jí)成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的(de)市场(chǎng)规模(mó)达到(dào)了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增速(sù)很(hěn)快，但利润基本没有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体行业(yè)周期向(xiàng)下，但公司所处行业(yè)国产替代(dài)空间较(jiào)大(dà)，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三(sān)明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域(yù)实现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为轨道交通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰(shì)产(chǎn)品、检修业务及备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外(wài)部装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装(zhuāng)饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨道交通行业(yè)未(wèi)来景气度都一般，公司业(yè)绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营(yíng)业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级(jí)专精特(tè)新“小巨(jù)人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公(gōng)司是(shì)中国(guó)弹(dàn)簧行业知名(míng)度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其(qí)综合实力(lì)位列(liè)国内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率(lǜ)国内也就排(pái)第(dì)三，下游汽车(chē)行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医(yī)院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)一(yī)体(tǐ)化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)及门诊服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电路(lù)设计企业，主要产品为无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于通信终(zhōng)端(duān)、消(xiāo)费类(lèi)电子(zi)、照明应用(yòng)及智能家居(jū)等众多领域(yù)。

　　无(wú)线充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量不算(suàn)太(tài)高的芯(xīn)片行业，下(xià)游(yóu)主要(yào)是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户(hù)，面对竞(jìng)争也非常激(jī)烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控(kòng)股的(de)大型专业(yè)软件与信息化(huà)服务公司，实际控制人(rén)为国(殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地guó)务院国(guó)资委。公司在支撑航天信(xìn)息化(huà)建设的(de)过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务（金(jīn)审信(xìn)息化服务、商密网(wǎng)云(yún)服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天(tiān)及党政(zhèng)军(jūn)领域(yù)）等三(sān)大主营业务，是(shì)我(wǒ)国(guó)航天及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服(fú)务(wù)龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联(lián)交易，主营毛利(lì)率非常低(dī)，软(ruǎn)件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依(yī)靠补贴(tiē)，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精(jīng)力了。

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