近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店(diàn)搜原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕索热度(dù)同(tóng)比2019年恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代真人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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