要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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