兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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