兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(ni不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)án)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(r不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)ù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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