关(guān)注国(guó)际(jì)方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油(yóu)毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季(jì)度(dù)实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价效(xiào)应(yīng)逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预计将(a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸jiāng)趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部(bù)分依(yī)赖对(duì)中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期(qī)面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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