预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利(lì)用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报(bào)率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàn大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流g)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答(dá)案：

预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的(de)是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产定价(jià)模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预(yù)期收(shōu)益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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