财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应一个男的长期不碰他老婆是什么原因用(yòng)厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的(de)对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社一个男的长期不碰他老婆是什么原因交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及一个男的长期不碰他老婆是什么原因信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域(yù)的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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