兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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