要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样>

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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