过去几个月(yuè)，阿里旗下(xià)国(guó)际电商、盒(hé)马、菜鸟等业(yè)务，屡屡(lǚ)传出单独融(róng)资、上市的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里主动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财(cái)年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务板块的(de)董事会名单和部(bù)分业务的(de)融资计(jì)划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会已批准阿里国际数(shù)字商业寻(xún)求(qiú)对外融资，以及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计(jì)划为(wèi)云(yún)智能集(jí)团(tuán)引进战略投资，并以股东派息的方式(shì)对其分拆，实现其独(dú)立上市。盒马(mǎ)、云(yún)智能集团(tuán)、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息(xī)公布后，次日(rì)阿(ā)里美股收(shōu)跌(diē)5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股(gǔ)计算(suàn)，目前阿里总(zǒng)市值(zhí)为1.75万(wàn)亿(yì)港元，过去三(sān)个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为(wèi)控股公(gōng)司，持有六(liù)大业务集团（阿里(lǐ)云智能(néng)、淘宝天(tiān)猫商(shāng)业(yè)、本地生活(huó)、菜鸟、国际数(shù)字商业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为(wèi)了(le)让各(gè)项(xiàng)业务决策(cè)链路变短(duǎn)、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步释放股东价值。在这一(yī)架(jià)构下，六大(dà)业务集团的CEO在(zài)各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性负责(zé)。除淘天集团仍将继续由阿(ā)里巴巴(bā)集团全(quán)资控股外，另五(wǔ)家业务(wù)集团均可(kě)灵活地(dì)筹集外部(bù)资金，并可能寻求单独上市。

　　电话(huà)会(huì)上，阿里(lǐ)率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务接(jiē)下(xià)来的调整(zhěng)计划，其他业务尚(shàng)未提及(jí)。阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长兼(jiān)首席(xí)执行官张勇表示，阿里的三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这(zhè)或许(xǔ)是(shì)观察接下来阿里(lǐ)组织(zhī)变革的一个重要(yào)方(fāng)向。

　　阿里六大集团董事会成员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财报(bào)

　　以下是对(duì)这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲(qīn)自(zì)

　　带队(duì)云智(zhì)能集团

　　值(zhí)得注意的是，在六大业务中，只有云智能集团是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报(bào)显(xiǎn)示，张(zhāng)勇任云智能集团的董(dǒng)事长兼(jiān)首席(xí)执行官，这也是张勇(yǒng)在六大集(jí)团中(zhōng)担任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集团(tuán)的其他(tā)董事(shì北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)会成(chéng)员还(hái)有备受关(guān)注、最近重(zhòng)归阿里(lǐ)云的王坚博士（阿(ā)里巴巴集团(tuán)技术(shù)委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智(zhì)能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团首席人(rén)力官）、吴(wú)泽明(míng)（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团对(duì)各(gè)子(zi)集团「放手」的(de)大背景下，张勇选(xuǎn)择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出对后(hòu)者的重视。

　　云(yún)智能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特(tè)征和(hé)发展阶段(duàn)来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴生态系(xì)统中其他以(yǐ)消费者为中心的业务有着根本不同。可以说，它更适合(hé)成(chéng)为一家(jiā)与阿里集团完全独立的新公司，而这个(gè)过程也更复杂(zá)。因此，它更需要(yào)倾注精力(lì)来(lái)做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型(xíng)代表的人工智(zhì)能时代(dài)，阿里云即将(jiāng)迎来(lái)全(quán)新的历史机(jī)遇。在业绩电(diàn)话(huà)会上(shàng)，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人(rén)工智能应用(yòng)对算(suàn)力需求的(de)指数级增长，这是阿里云的巨大(dà)机会(huì)。除此(cǐ)之外，还包括基(jī)于(yú)大模型(xíng)开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了(le)大型语言预训练模(mó)型「通义千问」，目前已有(yǒu)超过20万客户申请试(shì)用(yòng)。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收入（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元(yuán)。背后原因主(zhǔ)要是部门项(xiàng)目(mù)受到疫情影响(xiǎng)而延迟(chí)交付等等。不过，该(gāi)集团还是很有(yǒu)信心。在财(cái)报发布后，张(zhāng)勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们(men)有机会打造一家世界级的科技公司。」他(tā)写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地(dì)生活仍是(shì)重中之重

　　此次列在上(shàng)市计(jì)划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在阿里中国商北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么(shāng)业(yè)分部。阿里(lǐ)中(zhōng)国(guó)商业分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里健(jiàn)康等零售(shòu)业务，以及(jí)1688在内的批(pī)发(fā)业务。

　　中国商业(yè)分(fēn)部的本(běn)季度(dù)收(shōu)入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿(yì)元，相较2022年同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘(táo)菜(cài)菜和盒马亏损收(shōu)窄。本季度(dù)，盒马增(zēng)强(qiáng)了销售(shòu)能(néng)力(lì)并(bìng)提高运营效率，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳(wěn)定且明确的(de)商业模式以及(jí)清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大业(yè)务之一(yī)淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘(táo)天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭(míng)——这位(wèi)阿里巴巴(bā)合伙人自(zì)上世(shì)纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集(jí)团执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)技术官(guān)）。

　　在(zài)消费方(fāng)向(xiàng)，阿里的另一重点是本地(dì)生(shēng)活集团，后者(zhě)包括(kuò)「到(dào)家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务(wù)高德(dé)、飞猪等。本(běn)季度，由于消费(fèi)复苏、人(rén)们出(chū)行(xíng)增加等因素，本地生(shēng)活服务(wù)分部收入同(tóng)比增长17％至约125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据(jù)财报(bào)，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴(wú)泽(zé)明、朱顺炎(yán)（阿里健(jiàn)康董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘(táo)天集团和(hé)本地生活集团都(dōu)算是阿里的核心业务。而在这(zhè)一(yī)方(fāng)向(xiàng)的盒马启动上市(shì)，还只(zhǐ)是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商(shāng)

　　集团到(dào)菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会(huì)上表(biǎo)示，当谈论全球化时，那就(jiù)是(shì)阿(ā)里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团主要包括Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度，阿里国际商(shāng)业(yè)分部收(shōu)入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补贴(tiē)效率的(de)提(tí)升，Lazada的收入(rù)增长主要源自提供更(gèng)多增(zēng)值(zhí)服务来提高(gāo)变现(xiàn)率，而(ér)速卖(mài)通则是本(běn)季度推出了主打高性价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单(dān)的双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿里国际数字(zì)商业集团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集团单独(dú)融资，将用于拓展新的地(dì)域市场、投(tóu)资新技(jì)术、扩(kuò)大消费者和供(gōng)应(yīng)商技术、加强管(guǎn)理(lǐ)团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后(hòu)）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这背后主要是国际物流履约(yuē)解决方案服务(wù)的收入增加、以及(jí)消费者物流服务需求的(de)增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后(hòu)，万霖也对菜鸟(niǎo)员工(gōng)发布了全(quán)员(yuán)信，「十年内(nèi)菜鸟会成为全球领(lǐng)先的综合数(shù)质物流(liú)集团(tuán)。」他写道。

　　谈(tán)完以上五个集团，最后一(yī)个集团阿里(lǐ)大文娱在独立融资上(shàng)尚未有(yǒu)最新进展。在(zài)财(cái)报中，关于其业务(wù)只有(yǒu)短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担任，而(ér)其(qí)他董事(shì)为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童(tóng)文(wén)红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席法务(wù)官）、闻佳（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交(jiāo)易的完成取决于多种因(yīn)素，而(ér)其中很多因素是其无法控制的，包括资产、负(fù)债(zhài)和(hé)合同(tóng)的成功重组、股(gǔ)权激励计(jì)划、市场条(tiáo)件和监管(guǎn)审批等。可见，尽(jǐn)管决心(xīn)强大(dà)、战略(lüè)方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路(lù)仍(réng)充(chōng)满(mǎn)变数。

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