本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电公(gōng)司，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研(yán)发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产、自营销售于(yú)一体的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和(hé)经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型包(bāo)括家居环境类、水健康类、个(gè)护(hù)健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播带货起家，薇(wēi)娅(yà)也有持(chí)股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比越来越(yuè)低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是(shì)一家专业的信息(xī)技(jì)术(shù)服(fú)务商，通过自主开发(fā)技术(shù)平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机(jī)构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司、高速集团(tuán)等(děng)拥(yōng)有众多个(gè)人(rén)用(yòng)户的大型企业(yè)客户(hù)提供用户增值和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平(píng)安，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没(méi)看到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去(qù)，这两年(nián)原地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主要(yào)产品(pǐn)应用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系(xì)成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元、400万元设(shè)立(lì)，设立初(chū)期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基(jī)因业务(wù)的(de)关(guān)联性及为了不同业(yè)务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和(hé)研(yán)发(fā)实(shí)力远不如同(tóng)行业的(de)南微(wēi)，面对(duì)竞争和集(jí)采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股(gǔ)份有限(xiàn)公司成立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国内(nèi)领先的(de)高端半导体质(zhì)量(liàng)控制设备(bèi)公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列(liè)、三维形貌(mào)量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜(mó)厚(hòu)量测设(shè)备系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内(nèi)当仁(rén)不让的领军(jūn)企业，远(yuǎn)超行业第二和第三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游(yóu)公司，公司收入增(zēng)速很快，但利(lì)润基本没有，且存(cún)货越来越多(duō)，短期(qī)看半(bàn)导体行业(yè)周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三(sān)明(míng)治(zhì)复合材料为基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通(t天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思ōng)和建筑装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现产(chǎn)品应用(yòng)的(de)高新(xīn)技(jì)术企业。公司(sī)的业务主要(yào)为轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业(yè)天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思务方面，公司提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品(pǐn)备件(jiàn)和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地(dì)产(chǎn)和(hé)轨(guǐ)道交通(tōng)行业(yè)未来(lái)景气度都一(yī)般，公(gōng)司(sī)业绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧(huáng)行业知(zhī)名(míng)度较高的弹簧及相关(guān)产品的制造(zào)企(qǐ)业，其综合实力(lì)位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下(xià)游汽(qì)车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来(lái)不是很乐观(guān)，就是(shì)一个门(mén)槛不高的(de)传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交(jiāo)互(hù)系统两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术门(mén)槛(kǎn)的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家(jiā)专注于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设(shè)计企业，主要产品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明应用及智能家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片公司，技术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品(pǐn)价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依(yī)赖单一(yī)客(kè)户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科(kē)技集团直接控股的大型(xíng)专(zhuān)业软件与信息(xī)化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为国务(wù)院国资(zī)委。公司(sī)在(zài)支(zhī)撑航天信(xìn)息(xī)化(huà)建(jiàn)设的过(guò)程中(zhōng)，以神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建(jiàn)了自主软件产品（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信(xìn)息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领域(yù)）等三(sān)大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域(yù)的软件和信息化服(fú)务(wù)龙头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大(dà)量(liàng)关联交易，主营毛利(lì)率非常(cháng)低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没(méi)什么(me)竞争力，利润基本没(méi)有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这类公(gōng)司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个人建议(yì)不要浪费精力(lì)了(le)。

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