兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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