近(jìn)期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提(tí)升(shēng)，继续刺说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污激国(guó)际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披(pī)露(lù)节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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