要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万赓续前行是什么意思，赓续前进的意思元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾赓续前行是什么意思，赓续前进的意思化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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