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　　金(jīn)融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经(jīng)崩(bēng)盘(pán)了33年的日本(běn)股市(shì)竟然奇迹般(bān)的活过(guò)来了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年(nián)8月以来近33年的新高，同时也(yě)是(shì)自日(rì)本泡沫经济崩溃(kuì)以来的最高收盘(pán)价。今年以来日经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收(shōu)场(chǎng)，但是(shì)似(shì)乎这(zhè)次有点(diǎn)不一样的味道(dào)，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘政治的变动使得日(rì)本股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海外资金是(shì)不可或缺(quē)力量

　　对于日本(běn)股市爆发(fā)，海外资金(jīn)是不(bù)可或缺的(de)力量。数据(jù)显示，海(hǎi)外投(tóu)资者对日(rì)本股票(piào)需求稳(wěn)健。根据日本交(jiāo)易所集(jí)团(tuán)，4月海外(wài)投资者净买入价(jià)值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最大规模(mó)的外国人净购买量。不过(guò)，日(rì)本企(qǐ)业部(bù)门仍(réng)然是日本股票的最大净买家，年(nián)初至今(jīn)的买(mǎi)入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中也(yě)包括在3年前就“闻到”金(jīn)钱味道的巴菲(fēi)特(tè)，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特掌管的伯克希(xī)尔·哈撒韦公司(sī)（下称“伯(bó)克希尔”）首次披露，其收购了日(rì)本前五(wǔ)大贸(mào)易公(gōng)司(sī)每家略(lüè)高(gāo)于5%的股份。这(zhè)五(wǔ)大贸易公(gōng)司分(fēn)别是伊藤忠商事、三菱商事、三(sān)井物产、住友商事和丸(wán)红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了(le)对日本五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以看出，伯克(kè)希尔哈撒韦目前在日本持有的股票比在(zài)美国以外任何其他国家都多。今年(nián)早(zǎo)些时候，巴菲特增持了(le)日(rì)本五大商社，并暗示(shì)将进(jìn)一(yī)步投资日(rì)本股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在(zài)上个月罕见(jiàn)地亲自访(fǎng)问日本。

　　对(duì)于为(wèi)何在这个时(shí)点(diǎn)，不断(duàn)增(zēng)持日本股票？在(zài)5月(yuè)初巴菲特股(gǔ)东大会(huì)上，巴菲特就(jiù)这(zhè)样说到：

　　投资(zī)日本商社的决定其实(shí)非常简单，也(yě)非常容易(yì)理解，我们可能和这五家公(gōng)司(sī)都有过业务(wù)来(lái)往。从(cóng)整体(tǐ)来看，这些公(gōng)司能够支(zhī)付不错的(de)分(fēn)红，在某些(xiē)情况(kuàng)下(xià)也会回购(gòu)股票，我们(men)也能很好(hǎo)地理解他们所拥(yōng)有的一大堆业务，同(tóng)时我(wǒ)们还能通过(guò)融资解决汇率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)问题。所以我们就开(kāi)始购买了，甚至这件事情一开始我都没(méi)有告诉阿(ā)贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特(tè)日本之(zhī)行的部分原因是为(wèi)了向这些公司(sī)介绍(shào)阿贝(bèi)尔(ěr)（伯克希尔(ěr)非(fēi)保险业务副(fù)董事(shì)长格(gé)雷格(gé)·阿2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数贝尔，被(bèi)视为(wèi)巴(bā)菲(fēi)特的接班人），因为接(jiē)下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年(nián)布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还是老的辣(là)。

   多位大佬(lǎo)抄底日本(běn)

　　除了巴菲(fēi)特，还有其他(tā)大佬也在紧锣密(mì)鼓的行动中。3月31日，黑(hēi)石(shí)集团主席(xí)苏(sū)世民拜访了日(rì)本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集团两年(nián)前在日本一举(jǔ)收购8家酒店，此行被外(wài)界普遍(biàn)认为日本还蕴(yùn)藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一时期，黑石集团最主要(yào)的竞争对(duì)手——KKR创始人(rén)亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初(chū)造访日(rì)本东京的还有(yǒu)美(měi)国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京(jīng)开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在(zài)申请在(zài)日本(běn)市(shì)场(chǎng)的(de)运营牌照。

    日本受(shòu)益于地缘政(zhèng)治格(gé)局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股(gǔ)市一(yī)直都在苦苦的填坑之中，如(rú)今似乎局面发生了变化(huà)。

　　虽然巴菲(fēi)特在股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的(de)巴老(lǎo)爷子也(yě)有所(suǒ)保(bǎo)留。站在事后马后炮的角(jiǎo)度看(kàn)，对股市拥(yōng)有独特理解的巴菲特对(duì)国际地(dì)缘政(zhèng)治的变化也(yě)颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端(duān)以(yǐ)来，国际地缘政治格局(jú)巨变。在新的地(dì)缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的(de)角色，同(tóng)时日本在(zài)芯(xīn)片等产业发(fā)展中野心勃勃，这(zhè)都成(chéng)为了边际上(shàng)的重(zhòng)要变量。仔细观察日本的经济脉(mài)络，我们(men)也会(huì)发现(xiàn)日本的(de)设备投资开始进入(rù)加速(sù)期，这背(bèi)后有产业自身发展的原(yuán)因(yīn)，也(yě)暗合地缘变迁的(de)逻(luó)辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相对(duì)稳定(dìng)甚至略显(xiǎn)僵化的政治格局，在全球(qiú)动(dòng)荡的大背景(jǐng)下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变(biàn)化的(de)巴(bā)菲特，一(yī)直在等待(dài)出手的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本(běn)股市出(chū)现急(jí)搓(cuō)，巴菲特终于等到(dào)了被低估的日本资产，自此(cǐ)疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而日本5大(dà)商(shāng)社也用(yòng)业(yè)绩证明自己(jǐ)的确(què)被低估了(le)。据日经中文网，日(rì)本综合商(shāng)社的2022财(cái)年（截至2023年3月）合(hé)并财(cái)报于(yú)5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合(hé)计净利润超过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加到了(le)4.3倍(bèi)。

　　除(chú)了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推(tuī)也是一股不容(róng)忽视的力(lì)量(liàng)。日本监(jiān)管层持续推(tuī)动企业经营能(néng)力的改善(shàn)和价(jià)值的(de)修复，其中(zhōng)敦促(cù)企业(yè)对投资者提(tí)高回(huí)报、鼓(gǔ)励(lì)企业(yè)公开回购成为改革重要抓手。

　　尤其(qí)是在(zài)今年(nián)3月底，东(dōng)京证券交易所(suǒ)为了改(gǎi)变大量个股股价跌破净值的情(qíng)况，发布《关于(yú)实现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经(jīng)营(yíng)要求》要求上(shàng)市公司提高(gāo)企业价值和资本效率从(cóng)而提升(shēng)股价后，日本股市开始掀(xiān)起一波回购热(rè)潮。

　　一向被韭菜讥讽为(wèi)“反向指标”的高盛也(yě)出来高喊日本可能(néng)正接近十年一遇(yù)的牛市(shì)。至于日本股市未(wèi)来将走向何方，一(yī)切将(jiāng)由时间给出答案(àn)吧。

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