关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频(pín)显示(shì)，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季(jì)度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建成投产。目(mù)前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的(de)套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的(de)原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出(chū)新品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全(quán)业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新(xīn)建(jiàn)产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外(w牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质ài)到港原料陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材(cái)料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不(bù)确定性，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进(jìn)口成本(běn)端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市(shì)场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期(qī)面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油(yóu)脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说。

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