兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(sh冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型uō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；Chat冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型GPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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