昨夜，据(jù)路透社(shè)最新(xīn)报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和(hé)众(zhòng)议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债务上限达(dá)成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能(néng)达成的(de)不会是一(yī)份长(zhǎng)达数百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案(àn)，而(ér)是(shì)一份包含几(jǐ)个关(guān)键数(shù)字的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士(shì)称(chēng)，预计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配(pèi)开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费开支，但让(ràng)议(yì)员们(men)在未来几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于(yú)国防，一些(xiē)议(yì)员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的(de)六个月来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦(lún)特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全押注美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次(cì)会议(yì)上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息的可能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦(bāng)基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显示(shì)消化了约14个基点的(de)加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中(zhōng)和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达(dá)到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最大单日(rì)市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度(dù)复(fù)杂的(de)人工智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在(zài)经历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在(zài)接受期货(huò)日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振带(dài)来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压力。国(guó)内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融(róng)和(hé)固定资(zī)产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国(guó)内经济状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随(suí)着(zhe)成(chéng)本端(duān)原(yuán)料价格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不(bù)及预(yù)期以及(jí)原料成本(běn)持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究(jiū)主管翟索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增(zēng)、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复(fù)距离此前(qián)预期(qī)有较大差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下游需求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗钢产量索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的平控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国(guó)内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从(cóng)后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢材需(xū)求端利空可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明(míng)显增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的(de)政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的(de)确(què)立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应(yīng)及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格(gé)还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内(nèi)粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品种或延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加(jiā)造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价(jià)格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前(qián)的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需加快调整(zhěng)，且(qiě)目(mù)前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存(cún)和钢材(cái)社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面和(hé)市(shì)场(chǎng)力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经济(jì)政策效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材(cái)出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业(yè)链库存整体较低(dī)，因此在(zài)后(hòu)续进入(rù)减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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