“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后，美(měi)国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元(yuán)指数迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会(huì)议期间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收(shōu)益率(lǜ)反弹的打击下(xià)持续下(xià)行，创两周(zhōu)多来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师(shī)徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月(yuè)新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就业主要集中(zhōng)在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生(shēng)产(chǎn)连续三个(gè)月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态(tài)吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业(yè)报告(gào)也显示出就业市(shì)场边(biān)际降温的更多(duō)迹(jì)象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继续回(战狼3什么时候上映？huí)升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期(qī)，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的(de)助(zhù)推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需要(yào)关注后续公布的5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近偏强运行(xíng)，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成(chéng)员(yuán)国(guó)之(zhī)间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕(cán)食该(gāi)集团的市(shì)场份额，这也让分析(xī)师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能(néng)止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官(guān)员(yuán)表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油(yóu)价可能会在(zài)年(nián)底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特(tè)在(zài)欧佩克(kè)+会议(yì)期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出(chū)任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的(de)可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时(shí)全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻发(fā)布(bù)会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不(bù)是因(yīn)为不想，而是因为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正(zhèng)获得安(ān)全(quán)保证(zhèng)，有资格(gé)成为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领导人(rén)明(míng)确(què)表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北(běi)约(yuē)的(de)路(lù)线(xiàn)图，否则(zé)他将不(bù)会(huì)出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好(hǎo)了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北(běi)约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德国等北(běi)约国家持反对意(yì)见。

　　德国(guó)国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长会(huì)期间表示，德国(guó)不(bù)认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其(qí)他一(yī)些北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速(sù)成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大(dà)宗(zōng)商品市场(chǎng)出现(xiàn)普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通过(guò)债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了(le)可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情绪(xù)消退。同时(shí)在美(měi)联储本月会(huì)议(yì)或暂(zàn)停加息的预(yù)期(qī)推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的数据(jù)改善了市场(chǎng)情(qíng)绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较热(rè)闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然(rán)而天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需(xū)少(shǎo)，终究无力(lì)支撑(chēng)，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归来，市场(chǎng)传言称国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四大工业原(yuán)料，是关(guān)系国计民生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖(lài)进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此(cǐ)，在当前(qián)诡谲(jué)多变的(de)国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实(shí)是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然(rán)橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供(gōng)求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对象是交割(gē)品的话(huà)，性质就(jiù)不(bù)同了。因为目前(qián)全年(nián)国产全乳的(de)最大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的量其实(shí)占(zhàn)到(dào)相(xiāng)当全年交(jiāo)割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事(shì)件(jiàn)成立，根据交割品的供求(qiú)判(pàn)断(duàn)影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本(běn)面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴(bàn)随着(zhe)物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势(shì)性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化分析(xī)师(shī)胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加速恢(huī)复开割，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应(战狼3什么时候上映？yīng)端将逐(zhú)步恢(huī)复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目(mù)前云(yún)南产区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及(jí)下(xià)周预(yù)计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大(dà)面积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高级(jí)分(fēn)析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯最新数(shù)据显示(shì)，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现象(xiàng)仍存(cún)，企业(yè)排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销出(chū)货压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处(chù)于供需(xū)两弱的格局中，尤(yóu)其是(shì)下游需求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同的(de)市场主体预期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和(hé)出口同(tóng)比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映(yìng)国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国(guó)内(nèi)汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等(děng)负面(miàn)消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有些人认为是(shì)国(guó)内需求不行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率波动；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加息进程(chéng)，以及美(měi)国银行危机和美(měi)债上限问题(tí)等。看(kàn)向下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只(zhǐ)有天气(qì)和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年(nián)好(hǎo)，比(bǐ)如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢(màn)，预计干胶的数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们(men)中期观点(diǎn)仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没(méi)有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价的(de)因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构成(chéng)压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于(yú)国内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏(fá)向(xiàng)上(shàng)驱(qū)动，只有价格的绝对低(dī)位才能(néng)刺激有效的(de)去(qù)库和资金再(zài)次做多的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注天气(qì)端是(shì)否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减）

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