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　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sā俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少i)瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材(cái)料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也(yě)不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋(qū)势，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续(xù)性(xìng)，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料价(jià)格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力(lì)大(dà)大(dà)增加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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