要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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