兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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