兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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