私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽(jǐn)管持(chí)股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大(dà)项目在(zài)一季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过(guò)去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度的(de)努力，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重点实验室的长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度(dù)触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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