要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9康师傅是哪国的牌子？％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入康师傅是哪国的牌子？13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST康师傅是哪国的牌子？腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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