近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航(háng)运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量(liàng)分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的(de)上(shàng)市公司接(jiē)近夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字字大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢(huī)复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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