要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/I2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天I期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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