兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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