兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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