兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？