财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片分(fēn)割模型及(j1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有(y1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTǒu)资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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