要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系>【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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