近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时公告(gào)，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿(yì)元，合计(jì)募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市场也预期(qī)此次(cì)央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从(cóng)情(qíng)绪面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带(dài)动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股(gǔ)平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国(guó)有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售(shòu)、轻工制造(zào)、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居(jū)前。

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注：分板块(kuài)统计国(guó)企(qǐ)股年内(nèi)涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景气低估tan1等于多少，tan1等于多少兀方向

　　随着(zhe)中特估行情(qíng)发酵月(yuè)余(yú)，部分高位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱(qián)”的(de)北(běi)向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍(réng)有不少个(tan1等于多少，tan1等于多少兀gè)股获逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国(guó)石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券(quàn)近日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发(fā)的(de)估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热(rè)点题材上体现(xiàn)出较高(gāo)的赚钱(qián)效应。长期(qī)在国企改革的深(shēn)度价值挖(wā)掘方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结(jié)合政策方向(xiàng)来看，未来的投资(zī)机会主要围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关(guān)注央(yāng)企战略性(xìng)重组和(hé)专业化(huà)整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资(zī)产(chǎn)注入上市(shì)平(píng)台或重组预(yù)期的板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本面改(gǎi)善型(xíng)：此前基(jī)本面较(jiào)弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业务预(yù)期与(yǔ)估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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