新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两大难：续航里程和补能(néng)问(wèn)题(tí)。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源(yuán)汽车车(chē)主们对续航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是补能(néng)问题。和通(tōng)过(guò)技术创(chuàng)新进步(bù)即可(kě)解决(jué)的(de)续(xù)航里程问题(tí)不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主(zhǔ)面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只不过，支持(chí)换电的(de)汽(qì)车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的补能(néng)方式。此外，也有新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主对换电的电池(chí)质(zhì)量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情况(kuàng)是，大多(duō)数(shù)新能源汽车(chē)车主依(yī)然(rán)会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多，包(bāo)括价格战、质(zhì)量不一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的(de)充(chōng)电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电费市场(chǎng)规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费市场规(guī)模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价(jià)不发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩家(jiā)前仆后继地(dì)进(jìn)场(chǎng)。在(zài)进(jìn)场的大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一(yī)家企业正悄然(rán)展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙头(tóu)企(qǐ)业，能链智(zhì)电在(zài)大(dà)力拓展充电应用早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称(yòng)场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四(sì)季度及全(quán)年(nián)未(wèi)经审计财务报告。财(cái)报显(xiǎn)示(shì)，能链(liàn)智电2022年全(quán)年总交易额(é)超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易(yì)额超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油车(chē)保(bǎo)有量将达(dá)峰，而电动汽车(chē)将持续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服(fú)务行业(yè)的(de)能链智电将会(huì)迎来(lái)广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的(de)业务前景，同(tóng)样吸引了资本(běn)市场的高(gāo)度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最(zuì)新持仓(cāng)数据(jù)显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业(yè)发展迅速(sù)，但对(duì)于广(guǎng)大新能(néng)源(yuán)车(chē)主的充电服(fú)务痛点尚未完(wán)全得(dé)到解决。这为能(néng)链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运(yùn)输部等(děng)八(bā)部(bù)门发布《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面(miàn)电动(dòng)化(huà)先行区试点(diǎn)工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前(qián)的充换电基础设(shè)施，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共(gòng)领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于(yú)小型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个指标(biāo)通常用(早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称yòng)来衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽车(chē)的充电需(xū)求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国(guó)泰君(jūn)安研(yán)报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑新(xīn)能源汽(qì)车市场健康快速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一(yī)，未来(lái)将加速完(wán)成向高功(gōng)率快充的方向技术升(shēng)级(jí)，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机(jī)构(gòu)预(yù)测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规(guī)模将(jiāng)超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速(sù)增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市场出现爆(bào)发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程师许(xǔ)海东(dōng)对新能源汽(qì)车市(shì)场则更为看好(hǎo)。据(jù)其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有(yǒu)望(wàng)超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求的持续扩大(dà)，所需要的(de)充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大(dà)，充电桩市(shì)场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国(guó)充电基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)增(zēng)长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年(nián)将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的(de)重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放的场景下(xià)，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车均有快速补能的需(xū)求(qiú)，更高比(bǐ)例(lì)的快充桩满足消费(fèi)者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了解，目前各(gè)国政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极推动快(kuài)充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散(sàn)化趋势(shì)却拖慢了(le)新(xīn)能源汽车(chē)的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛(kǎn)相(xiāng)对较低(dī)，产品标准化程(chéng)度较(jiào)高，目前国(guó)内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关(guān)公司数(shù)量超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可(kě)以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场已经(jīng)呈现出(chū)分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占比将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽(qì)车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低(dī)、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充(chōng)电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因在于运营商自(zì)建桩(zhuāng)受(shòu)限于(yú)资(zī)金(jīn)压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工(gōng)商业等(děng)掌(zhǎng)握土地(dì)资源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我们(men)认为充电(diàn)桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资源(yuán)的地方国(guó)企、小工商业有望维持(chí)建(jiàn)桩主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在城乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局的巨(jù)大差异。中国汽(qì)车流(liú)通协会(huì)有形汽车市场分会常务副(fù)理事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新(xīn)能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多(duō)停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同(tóng)样(yàng)充(chōng)电市场应(yīng)先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意(yì)的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题(tí)也(yě)将逐渐逼(bī)近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有(yǒu)充电服(fú)务全包(bāo)模(mó)式的企业将会(huì)在(zài)这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报(bào)，充电服务全(quán)包模式是充(chōng)电服务商针对无业(yè)内经验、但掌握土地(dì)资金资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业主及目的(de)地小区/民(mín)宿(sù)业主(zhǔ)等。充电(diàn)服(fú)务商(shāng)凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标客户提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续(xù)运(yùn)营运维的三位一(yī)体综合服务，分别获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需(xū)要充(chōng)电服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国(gu早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称ó)内领(lǐng)先的(de)储能系统(tǒng)集成商与统服务商(shāng)海博思(sī)创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户(hù)侧(cè)储(chǔ)能，拉(lā)动(dòng)电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基(jī)础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能(néng)源汽车车主带来智(zhì)能(néng)、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际上便是储能(néng)电站叠(dié)加智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量(liàng)。与此(cǐ)同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳(wěn)定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从(cóng)而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联(lián)网(wǎng)平台订单(dān)来了成立合资(zī)公司——智电(diàn)来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等(děng)在(zài)内的一站式(shì)服务(wù)，并(bìng)联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供(gōng)一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能(néng)源(yuán)车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充(chōng)的需(xū)求(qiú)。

　　此外(wài)，能链(liàn)智(zhì)电还(hái)推出充电机器(qì)人，可以为新能(néng)源汽车提(tí)供“随(suí)用随(suí)充(chōng)”的(de)全(quán)自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电机器人进行(xíng)自动补能的解决(jué)方案，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电(diàn)服务(wù)商主要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能(néng)链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推动行业(yè)新生态建设(shè)，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色(sè)发(fā)展，同(tóng)时也实现自身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电的服务(wù)模式较好地(dì)满足车(chē)主需(xū)求，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智电已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的新能(néng)源市场，能(néng)链智电(diàn)业务发(fā)展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源(yuán)变革的历史性机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新业(yè)务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电(diàn)力交易市(shì)场，并为更广泛的(de)电网(wǎng)提供削峰填谷等各(gè)种支(zhī)持服务(wù)，助力新能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市(shì)场高速(sù)发展，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务(wù)商对充电服务行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的(de)拓展，补能(néng)场景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合之(zhī)年，而(ér)新应用场景的开拓也将成为充电服务商(shāng)市场份(fèn)额的胜负手。

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