因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于(yú)公司多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（W却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝STS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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