在持续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟(wěi)达后(hòu)续对AI顶级规格(gé)芯(xīn)片需求(qiú)明显看增(zēng)，紧(jǐn)急(jí)向台(tái)积电追加预订(dìng)先进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据集微(wēi)网消息(xī)，有代(dài)理商透(tòu)露，英伟达A100价格(gé)从去(qù)年(nián)12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现(xiàn)在基本都(dōu)需(xū)要三个(gè)月(yuè)或更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到(dào)12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情(qíng)形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出(chū)，国内可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃(七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数chī)紧(jǐn)，一(yī)些云(yún)服(fú)务厂商已严格限制(zhì)内部使用这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其(qí)保(bǎo)留至需要强(qiáng)力(lì)运算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在(zài)微软内部也早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务(wù)器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限制公司内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人(rén)士指(zhǐ)出，实际上(shàng)从(cóng)去(qù)年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众(zhòng)多(duō)炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出自(zì)家大(dà)模型(xíng)，GPU需求量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资(zī)金也需要通七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目(mù)前主流的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于(yú)推理端计算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练成(chéng)本(běn)之一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满足要求，如果价格(gé)持续上涨，无论是(shì)互(hù)联(lián)网、AI大厂、还(hái)是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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