兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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