兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就琪琪格蒙语什么意思砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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