财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势(shì)，俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口万(wàn)亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值得关注。

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