私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后(hòu)一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的(de)签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作进程出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入一定程度上影响了(le)当(dāng)期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化(huà)。不(bù)过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然(rán)一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的(de)下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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