昨(zuó)夜，据(jù)路透(tòu)社最新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息人士和(hé)另一名了解(jiě)谈(tán)判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不(bù)会是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个(gè)关(guān)键数(shù)字(zì)的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由支配开支的(de)最高(gāo)限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行(xíng)的六个月来(lái)首次面(miàn)对面会(huì)议不太可(kě)能采取新(xīn)的(de)措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特(tè)原(yuán)油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略(lüè)高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显示，交(jiāo)易(yì)员(yuán)们完全押注美联(lián)储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市(shì)场认为(wèi)接下来两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约(yuē)显示消(xiāo)化了(le)约(yuē)14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特(tè)7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均(jūn)止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市(sh百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗ì)公司。盘(pán)中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史(shǐ)上(shàng)最(zuì)大单日(rì)市值(zhí)增长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器学习(xí)软(ruǎn)件(jiàn)，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半(bàn)年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研究员(yuán)黄科(kē)在接受期货日(rì)报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层(céng)面，目前美国两党对于(yú)政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题(tí)仍(réng)没有达成一致，随着(zhe)截(jié)止日期临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的(de)可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近(jìn)期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形成(chéng)一(yī)定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本(běn)端(duān)原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以(yǐ)及原料成本持续下移(yí)导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此(cǐ)前(qián)预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年初以来(lái)市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大(dà)。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明(míng)显增长，同(tóng)时(shí)预期(qī)中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方(fāng)正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉(sù)记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不(bù)充分(fēn)；二(èr)是外(wài)需(xū)可能(néng)会大(dà)幅下(xià)滑；三是国内政策刺激还(hái)比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国(guó)内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空(kōng)在价格中(zhōng)已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来(lái)自海(hǎi)外(wài)，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材(cái)供应(yīng)压力会明显增加，产量也面(miàn)临继(jì)续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一个(gè)相对(duì)重要的政策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度(dù)经济(jì)数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对于(yú)后期供需平(píng)衡的(de)预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延(yán)续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效(xiào)果或将(jiāng)在下半(bàn)年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内外(wài)价(jià)差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存(cún)整体(tǐ)较低，因(yīn)此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价(jià)格(gé)下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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