要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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