兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语