金融界5月22日(rì)消息 悄然(rán)之(zhī)间，已(yǐ)经(jīng)崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹般(bān)的活过来了(le)，甚(shèn)至还在不断(duàn)挑(tiāo)战新高(gāo)，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市(shì)主指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好(zhǔ)要(yào)股指日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月(yuè)以来近33年的新高(gāo)，同时(shí)也是自日本泡沫(mò)经济(jì)崩溃以来的最高收盘价。今年(nián)以来日经225指数已涨(zhǎng)超19%。

　　而这之前，日本(běn)股市几经(jīng)挣扎但是最终都黯(àn)淡收场，但是似乎这(zhè)次有点不一样的味道，“股神”巴(bā)菲特助阵、“华尔街大(dà)鳄”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘政治的(de)变动使得(dé)日本(běn)股市变得微妙起来。

　　海外资金是不可(kě)或缺力量

　　对于日本股市(shì)爆(bào)发，海外资金是不可或缺的力量。数据显示，海外投资者对日本股票(piào)需求(qiú)稳健。根据日(rì)本交(jiāo)易所集团(tuán)，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万(wàn)亿日元（约(yuē)合157亿(yì)美元）的日本股(gǔ)票，为2017年10月以(yǐ)来最大(dà)规(guī)模的外国(guó)人(rén)净(jìng)购买量。不过，日本(běn)企业部门(mén)仍然是日(rì)本股票的最大净买家，年(nián)初至今的买(mǎi)入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当(dāng)然这其中也包(bāo)括在(zài)3年(nián)前就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特掌管(guǎn)的伯(bó)克(kè)希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔(ěr)”）首次披露，其收购了(le)日(rì)本前五大贸易公司每家(jiā)略高于5%的股份。这五(wǔ)大(dà)贸易(yì)公司分别是伊(yī)藤忠(zhōng)商事、三菱商事、三井物(wù)产、住(zhù)友商(shāng)事和丸红。自(zì)首次披露之后，巴菲特已3次购(gòu)买(mǎi)并扩大(dà)了对日(rì)本五大(dà)商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期(qī)数据披露(lù)可以(yǐ)看(kàn)出，伯克希尔(ěr)哈撒韦目前在日本持有的股票比(bǐ)在美国(guó)以(yǐ)外任(rèn)何其他国家(jiā)都(dōu)多(duō)。今(jīn)年(nián)早(zǎo)些时候，巴菲指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好特增持了日本五大(dà)商(shāng)社(shè)，并暗示(shì)将(jiāng)进一步投资(zī)日本(běn)股(gǔ)票。现年92岁高龄的(de)他(tā)还在上(shàng)个(gè)月罕见地亲自访问日本。

　　对(duì)于(yú)为(wèi)何在这个时点(diǎn)，不断增持日(rì)本(běn)股票？在5月初(chū)巴菲(fēi)特股(gǔ)东大会上，巴菲特(tè)就这样(yàng)说(shuō)到：

　　投资日本商(shāng)社的(de)决(jué)定其实非常(cháng)简单，也非常容(róng)易理解，我(wǒ)们可能(néng)和这五家公(gōng)司都有过(guò)业(yè)务(wù)来往(wǎng)。从整(zhěng)体来(lái)看，这些公(gōng)司能够支付不错(cuò)的分(fēn)红，在(zài)某些情况下也会回购股票，我们也能很好地理(lǐ)解他们所拥有的一(yī)大堆业务，同时我们还(hái)能通过融(róng)资解决汇率风险问题。所以我们(men)就开始购买了，甚至这件事情一(yī)开始我都(dōu)没有告(gào)诉(sù)阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲特日本之行的部(bù)分原因是为(wèi)了(le)向这(zhè)些公司介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非保险业(yè)务(wù)副董(dǒng)事长格(gé)雷格(gé)·阿(ā)贝(bèi)尔，被(bèi)视(shì)为巴菲特的接班人），因(yīn)为接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局的巴菲特已经赚麻(má)了，巴菲特再次用行(xíng)动告诉(sù)大家姜还(hái)是老的辣。

   多位大(dà)佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣(luó)密鼓的行(xíng)动(dòng)中。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石集团两(liǎng)年前在(zài)日(rì)本一(yī)举收购8家酒店，此行被外界普遍认为(wèi)日本(běn)还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑(hēi)石集团(tuán)最主要的竞争对手——KKR创始人亨利(lì)·克拉维斯也在日本与(yǔ)投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造访日(rì)本东京的还有美(měi)国对冲基金Point72创始人史蒂夫(fū)·科恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京(jīng)开设(shè)办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在(zài)申请在(zài)日(rì)本市场的(de)运营(yíng)牌照(zhào)。

    日本受益于地(dì)缘政(zhèng)治格(gé)局变化

　　自1989年(nián)日本泡(pào)沫(mò)经济崩(bēng)溃以(yǐ)来，日本股市一直(zhí)都在苦苦的填坑之(zhī)中，如今似乎局面(miàn)发(fā)生(shēng)了变(biàn)化(huà)。

　　虽然巴菲特在(zài)股东(dōng)大会上解(jiě)释了(le)抄底日本(běn)股市，但是“狡猾”的巴老爷(yé)子也有所保留(liú)。站在事后马后(hòu)炮的(de)角度(dù)看，对股(gǔ)市拥有(yǒu)独特理解(jiě)的巴(bā)菲特对(duì)国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易(yì)争端以来，国(guó)际地(dì)缘政治(zhì)格局巨(jù)变。在新的地缘政治(zhì)格局下(xià)，日本在亚太格局中扮演了(le)更加重(zhòng)要的(de)角(jiǎo)色，同时(shí)日本在芯片(piàn)等产业发展(zhǎn)中野心勃勃，这都(dōu)成为了边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日(rì)本的经济脉络，我(wǒ)们也会发现日本的设备投资开始(shǐ)进入加速期，这背后有(yǒu)产业(yè)自(zì)身发(fā)展的原因，也(yě)暗合(hé)地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提的是，日本相对(duì)稳定甚至(zhì)略显僵化(huà)的政治格局，在全球动荡的(de)大背景下反而(ér)成为了“避风(fēng)港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏感变(biàn)化的巴菲特，一直在等(děng)待出手(shǒu)的(de)时机。直(zhí)到新冠危机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低估的(de)日本资(zī)产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而(ér)日本(běn)5大(dà)商社也用业(yè)绩证明自己的确被低估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至2023年(nián)3月）合并财报于5月9日全(quán)部出炉。5大商社的(de)合计(jì)净(jìng)利(lì)润超过约4.2万(wàn)亿日元，在(zài)短短2年(nián)时间里增(zēng)加(jiā)到了4.3倍。

　　除了(le)日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是(shì)一(yī)股不容忽视(shì)的(de)力量(liàng)。日本监管层持续(xù)推动企业(yè)经营能力(lì)的改(gǎi)善和价(jià)值(zhí)的修复，其(qí)中敦促企业对投资(zī)者提高回报、鼓(gǔ)励企(qǐ)业(yè)公开(kāi)回购成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东京证券交易所为了改(gǎi)变大量个(gè)股股价跌破净(jìng)值的情况，发(fā)布《关于实现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价(jià)经营要求》要求上市公(gōng)司(sī)提(tí)高企(qǐ)业价值和资(zī)本效率从而提升股价(jià)后，日本股市开始掀起一波回(huí)购(gòu)热潮(cháo)。

　　一(yī)向(xiàng)被韭菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高盛也出来(lái)高喊日(rì)本可能正接近(jìn)十(shí)年一遇的牛(niú)市。至于日本股(gǔ)市(shì)未来将走向(xiàng)何方，一切(qiè)将由时间给出答案(àn)吧。

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