要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安(ān)全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试(shì)点和总结(jié)推广可(kě)复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基(jī)础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生活密不可(kě)分的(de)城市(shì)基础设(shè)施(shī)，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎(yíng)新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执(zhí)业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续(xù)攀升压(yā)力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是(shì)开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国(guó)产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　三公里是多少米，三公里是多少米国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字(zì)智(zhì)慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产(chǎn)业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役(yì)动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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