要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句p>

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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