要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)双修是指什么意思，双修是怎么进行的张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放双修是指什么意思，双修是怎么进行的利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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