兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。<第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手/p>

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手p>

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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